2月10日擒牛姐盘前观点

  1、大盘相对高位有回落风险，但是回落依旧是低吸机会，继续看好创业板走慢牛的结构。

  ★地毯式”推进，人居环境整改治理或进一步提速近日发布的2020年一号文继续聚焦农村人居环境治理。文件提出扎实搞好农村人居环境整改治理，重点是分类推进农村厕所革命，全方面推进农村里的生活垃圾治理，梯次推进生活垃圾污水治理，广泛开展村庄清洁行动。叠加中央会会议提出，要以疫情防治为切入点，加强乡村人居环境整改治理和公共卫生体系建设。上述因素推动，7日城乡环卫集体爆发，投资逻辑与我们6日盘前“中证前瞻”提示一致。

  受此次疫情影响，人居环境整改治理将被列入新的高度。同时，今年是实施农村人居环境整改治理三年行动计划的收官之年，相关市场有望加速释放，可持续关注龙马环卫、乔银环保等。另外，随着防控工作的深入，包括口罩在内的医疗废弃物产生量剧增，而目前行业处理缺口明显。据机构统计，2017年全国医疗废物经营单位实际处置量为91万吨，测算医废潜在产量约203万吨。主要受到医废覆盖面的影响，大部分县镇乡的医废并未纳入正规处置渠道，未来管理有望继续强化。医废有望成为本次疫情后环保领域加速成长的行业，相关个股如中金环境子公司浙江金泰莱环保科技有限公司被列为肺炎疫情医疗废物应急处置企业，金泰莱作为华东地区规模较大的综合性危废处置企业。

  ★武汉医用氧气供应量紧张，相关公司望受关注2月7日，湖北省召开新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会。武汉市肺科医院院长表示：目前除了人员、防护用品紧张以外，还有一个明显问题就是氧气供应。目前我们医院氧气用量已达到日常用量峰值的10倍以上，任何一家医院在进行设计的时候，都不可能按照现在这种极端情况来进行氧气设计，目前我们呼吸机需要氧气。和远气体是湖北省仅有的少数几家在医用液氧领域有准许经营牌照的企业之一，下属的相关分子公司也具有生产或配送医用氧的资质。中航机电子公司贵州风雷航空军械有限责任公司是国内最早获准国家定点专业生产医用高压氧舱产品的厂家，研发出医用氧气加压舱（单人）、医用空气加压氧舱（多人）、医用中心供氧系统和医用中心吸引系统等系列新产品。和佳股份公司在医用制氧、医学影像、康复及常规诊疗、医疗信息化等多个领域拥有核心技术。

  ★政府兜底采购，口罩产能将迅速提升财政部副部长余蔚平7日在国新办发布会上说，为鼓励企业保质保量增加紧缺的重点医疗防护物资生产，如N95口罩、防护服等，将对企业多生产的重点医疗物资，全部由政府兜底采购收储，给产品生产企业一个“定心丸”。此外央行提供3000亿元再贷款，对防护用品企业快速放贷。

  美达股份生产的抗菌纤维、凉感纤维、“达洁纶”等系列新产品一直大范围的应用于医疗织造品，下游厂商可选择上述产品作为生产多种医疗防护用品的原材料。福能股份权属子公司南纺新材为满足疫情防控物资需求，在春节假期提前复工生产卫生湿巾用无纺布，目前产能为35-40吨/日；同时根据疫情防控要求，积极开展恢复原有口罩生产线生产及新建四条口罩生产线工作，目前已完成新设备订购，后续将快速推进生产资质办理、原材料采购进度。相关概念股：美达股份（000782）、福能股份（600483）

  无人机成抗击疫情利器，多重优势带来非常大市场空间相比传统的人工方式，无人机防疫能够减少人力支出，避免交叉感染，并且覆盖范围更大，效率更加高。工信部此前印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出：到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上。另外在军用领域，无人机切合了现代军事行动无人化、智能化的特点，也是武器装备发展的重点方向。

  ★返工潮来临，多地部署快速AI体温检测仪新冠病毒肺炎疫情还在持续，2月10日国内各个省市预计将面临大规模返工潮。国内科技公司、AI创企纷纷冲入这场疫情阻击战的“测温”战场。2月1日，百度AI体温检测技术落地北京清河火车站。不仅行人的体温会被识别出来，并且将人像抓取出来标注，大幅度的降低安检员肉眼观察的难度，同时通过AI人脸关键点检测算法减少错判漏判概率。4日，一种AI测温的解决方案在北京市海淀政务大厅和部分地铁站展开了试点应用，它在筛查发热人群的任务上能轻松实现“疑似高热报警每秒15人”的超高速度，同时丝毫不影响通行效率。据介绍，在北京这样的设备还将不断推广，最终以期覆盖到商场、广场等更多场景中。

  长荣股份子公司荣联汇智推出的AI红外体温检测通道方案是与高校院所合作联合研制的，目前已有若干订单。英飞拓AI体温预警系统，集成红外热成像和人脸识别等无感检测技术，实现多目标人员体温异常预警，已经在全国多个城市安装，将会加快部署。大华股份 +1.60%运用红外热成像测温技术，在机场、高铁站、地铁、车站等交通枢纽出入口部署无感红外人体测温系统，为交通站点提供技术上的支持，遇到体温异常的旅客时，系统将自动报警并显示人员标签。

  相关概念股：长荣股份（300195）、英飞拓（002528）、大华股份（002236）

  据行业网站系统监测，2月9日全国外三元均价为37.78元/公斤，猪价较昨日上涨0.31元/公斤，较上周上涨0.29元/公斤。从涨跌表来看，今日七大区仅有华北的天津市部分会出现大跌情况，别的地方能够说是全面飘红，现已有9省生猪均价上40元/公斤，其中5省份破41元/公斤大关，广东省更甚，生猪均价已破44元/公斤，涨势非常喜人。

  由于非洲猪瘟的影响，能繁母猪持续下滑，生猪供给已经一下子就下降。叠加经历春节前的出栏高峰后，目前正是季节性适重猪只供应短缺期。根据“新冠”肺炎疫情防控工作需要，多地全面禁止市场销售活禽，个别市县也同时关闭了活畜交易，市场替代品供应减少；同时多数屠企还尚未全面开工，且受疫情影响部分民众紧急采购物资，致供需矛盾加剧。不过，虽疫情防控工作逐渐取得进展，民众恐慌情绪也将陆续减弱、物流与屠企陆续复工，此供需矛盾或将得到一定缓解。预计近期猪价或还将呈现高位盘整走势。

  优刻得（688158）：财通证券杭州解放东路游资封板，一机构买1.74亿

  兴森科技（002436）：西南证券深圳滨河大道游资封板，二机构买4041万

  和而泰（002402）：天风证券深圳平安金融中心游资封板，一机构买3697万

  光环新网（300383）：国泰君安证券南京太平南路和中泰证券上海建国路游资封板，一机构卖5746万

  掌趣科技（300315）：中国银河证券北京阜成路游资封板，三机构买2.3亿，一机构卖2385万

  启迪环境（000826）：中金证券鞍山胜利路和华泰证券南通工农路游资封板，一机构卖1287万

  澜起科技（688008）：中信证券淄博分公司游资封板，三机构买1.69亿，二机构卖6742万

  安妮股份（002235）：光大证券宁波解放路和光大证券南京中山路游资封板，一机构卖1333万

  鸿合科技（002955）：华泰证券上海共和新路游资封板，一机构买2355万，卖772万

  风华高科（000636）：国泰君安证券上海江苏路和东方证券上海牡丹路游资封板，二机构卖6021万

  浪潮信息（000977）：中信证券上海牡丹江路游资封板，一机构买1.4亿，三机构卖3.71亿

  亚光科技（300123）：中国银河证券厦门民族路和中金证券北京建国门游资封板

  虹软科技（688088）：中银证券杭州庆春路和中国银河证券上海浦东南路游资封板

  扬帆新材（300637）：华泰证券太原体育路和光大证券宁波甬江大道游资封板

  侨银环保（002973）：光大证券广州龙溪大道和华泰证券南京解放路游资封板

  华纺股份（600448）：华鑫证券江苏分公司和国信证券珠海文园路游资封板

  欣龙控股（000955）：华泰证券沈阳大西街和财富证券杭州国贸中心游资封板

  奥美医疗（002950）：华鑫证券上海红宝石路和国泰君安证券上海江苏路游资封板

  岳阳兴长（000819）：海通证券杭州解放路和华泰证券深圳科韵路游资封板

  二六三（002467）：东方财富证券东环路和东方财富证券团结路游资封板

  永太科技（002326）：中信证券上海恒丰路和上海证券深圳民田路游资封板

  苏州高新（600736）：国泰君安证券徐州和平路和华泰证券苏州何山路游资封板

  北信源（300352）：招商证券上海娄山关路和中信证券上海曹溪北路游资封板，二机构卖2623万