工业软件行业报告：长坡厚雪国产PLC厂商迎来历史性发展机遇

  PLC种类非常之多，对应不同工业场景。PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能，按I/O点数可分为小型、中型和大型PLC；按结构分类可分为整体式、叠装式和模块式PLC。小型机侧重于控制单台设备，中型机适用于较为复杂的逻辑控制管理系统和连续生产的全部过程控制，大型PLC侧重于设备、过程自动化控制等复杂工业场景，强调软硬件结合。

  中国市场长坡厚雪，国产厂家具有发展的潜在能力。2020年中国大中型和小型PLC分别增长18%和7%，达63亿和67亿元，增速高于全球PLC市场。同时中国制造业尤其是新兴行业的加快速度进行发展催生较大PLC需求。OEM市场占比逐年提升，慢慢的变成为PLC主力市场。国产厂商起步较晚，存在技术落后、缺乏行业Know-how等问题，2020年中国厂商市占率仅11%且集中于小型PLC产品，以汇川技术等企业为代表。

  政策推动智能制造升级，国产初见成效叠加工控安全需求。《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出要推动行业领域数字化转型，发展专业化系统解决方案提供商企业，2025年关键工序数控化率达68%，工业网络站点平台普及率达45%。同时本土品牌依靠本土化优势和技术提升，从小型PLC市场向上攀登中高端市场。自主保障与工控安全需求推动国产替代，工信部提出提升工业控制管理系统安全防护能力，加快培育工业控制管理系统生产企业和安全服务商。

  技术革命推动产品升级，国产厂家或弯道超车。工业4.0颠覆传统工业领域“金字塔”架构，扁平化架构、简单化流程和智能化分析新需求与5G、物联网等新技术推动PLC向工业智能控制器转变，并具有创新技术革命和软硬件厂商跨界联动的特征，国产创新型厂家或面临重大发展机遇。

  重点关注宝信软件、中控技术和汇川技术：宝信软件深耕钢铁领域，突破外国厂商垄断的大型PLC钢铁市场。在当前钢铁企业面临降本增效，节能减排的双重压力之下，势必进行信息化、智能化升级，同时在宝武“一企业多基地”管控模式和并购过程中，客户群体将逐步扩大且涌现出大量信息化、自动化改造需求，公司大型PLC迎来历史性发展契机。中控技术由工业3.0开始形成“工业3.0+4.0”产品和解决方案架构，经过控制系统等产品布局慢慢的变成了流程性行业人机一体化智能系统龙头公司。企业具有强大自动化发展基因，自主研发DCS蝉联11年中国DCS行业第一，积极开拓PLC在新能源和轨交等行业布局，具有发展的潜在能力。汇川技术聚焦工业领域自动化、数字化和智能化，专注发展核心技术。作为中小型PLC市场最大国产品牌，汇川技术形成成熟解决方案并打入存在大量扩产、升级需求的新兴行业中，渗透率有望持续提升。

  风险提示：宏观经济不景气；政策落地没有到达预期；技术推广没有到达预期；下业需求没有到达预期；外部技术封锁风险，贸易摩擦加剧风险。